一、依公務人員退休撫卹基金管理局（以下簡稱基管局） 113 年 10 月 1 日台管儲二字第 1131822697 號函辦理，並檢附原函及附件影本各 1 份。
二、基管局為因應 114 年 1 月 1 日開辦自主投資業務，業與投資顧問公司共同規劃設計保守型、穩健型、積極型及人生週期型等 4 種投資標的組合，並與信託銀行（中國信託商業銀行）合作完成自主投資平台，並預定自本年 11 月 1 日開放上線，參加儲金人員將透過該平台進行個人自主投資事宜。
三、請參加儲金人員於 113 年 12 月 10 日前登入前開平台，並完成個人投資標的組合選擇作業，於自主投資實施後進行配置；未於上開期限前完成選擇者，將自動配置人生週期型。自主投資實施後每月撥繳之退撫儲金，參加儲金人員均可於每月 10 日前登入自主投資平台，按個人風險屬性及意願，選擇欲配置之投資標的組合。
四、另為因應自主投資平台登入作業， 113 年 12 月 10 日前，參加儲金人員如需變更電子郵件信箱，請貴機關（學校）協助撥打公教個人專戶制「變更電子郵件信箱」服務電話辦理變更，並於每月申報退撫儲金費用時，於退撫儲金繳納系統辦理「其他異動」，以維護個人基本資料正確。
五、自主投資平台操作方式請參考案附操作說明，如有疑問，請電洽信託銀行客服專線(02)6639-6550 或至自主投資平台點選信託銀行客服信箱獲得諮詢協助。
六、退撫儲金自主投資相關資料業置於基管局網站（ https://www.fund.gov.tw ）之「公教個人專戶制專區」，請自行參閱利用。